雷剑邦、金德奎在毒倒护卫蒋介石(郑玉 饰)的士兵后，潜入绥靖公署，但被宋文梅发现，并将二人击毙，随后，杨虎城(刘交心 饰)命令将蒋介石转移到高桂滋公馆关押。周恩来(刘劲 饰)抵达西安，张学良(胡军 饰)热情地招待了中共代表团，并向周恩来询问苏联对此次事变为何如此反对。在得到中共中央也提议以和平方式解决西安事变，并且不杀蒋的态度后，张学良请求周恩来前去说服杨虎城。南京方面，何应钦接受3日内不主动点燃战火，并由宋子文以个人身份前往西安了解情况。