蒋介石(郑玉 饰)在国民党五届二中全会上的演讲，使中共中央看到逼蒋抗日的希望。张学良(胡军 饰)继续说服蒋介石联合共产党一起抗日，但是蒋介石依旧不放弃用武力的方式解决共产党的问题，张学良无奈返回西安。中央宪兵团继续追查《活路》一案，抓获了参与策划《活路》杂志的刘鼎和东北大学学生柳叶儿、徐世良，东大学生在十七路军警备司令赵寿山的解救中脱险，刘鼎却被带回了省党部宪兵团的地牢，严刑拷打。张学良得知后，深夜派重兵查抄了省党部。