东北军六一九团奉命接管十七路军驻守的煤矿，十七路军军官冯钦哉下令炸矿泄愤，遭到杨虎城(刘交心 饰)的训斥。杨虎城前往张学良(胡军 饰)处道歉，并得知中央宪兵团在其中阴谋挑拨。此时，中央红军也已到达陕北，国民政府命令张学良即刻向陕北进攻。不料遭到红军的猛烈反击，损失惨重，六一九团团长高福源兵败欲逃，摔下山崖，后被红军俘获。原东北大学的学生为追随张学良校长，乘火车前往西安。