东北军机要处破译了密电码，已查实电码是发给日本特高课的，并在钟笑天的书店找到可疑的公文袋。在洛阳行宫的蒋介石(郑玉 饰)已决定若张学良(胡军 饰)再不思剿共，就令中央军入陕。得知“七君子”案后，愤怒的张学良与杨虎城(刘交心 饰)和几名亲信秘密集会，商讨如何进行下一步计划，并收留了镖局刘旋风的儿子刘桂五。在听取大家的意见后，张学良再次前往洛阳行宫劝诫蒋介石放了“七君子”，并要求让东北军抗日打回东北，最后又不欢而散。蒋介石随即乘火车入陕亲自督促张学良剿共。狡猾的蒋介石先安排与张、杨军队中的下级军官打麻将，套出张、杨军队的实际情况。