杨虎城(刘交心 饰)来到张学良(胡军 饰)住所与其促膝长谈、互诉苦衷，二人关系得以改善。蒋介石(郑玉 饰)密令戴笠(叶大鹰 饰)盯住张学良的举动。张学良继续为抚恤金奔波，又被军政部何应钦拒绝，备受挫折。张学良郁郁寡欢，与赵一荻(霍思燕 饰)前往上海散心，在与上海青帮杜月笙会面的晚宴上，张学良痛诉苦衷。杜月笙请来算命先生为张学良算命，张学良对其深感怀疑。第二日张学良前往医院看望旧交杜重远。