戴笠(叶大鹰 饰)来到西安与中央宪兵团长雷剑邦会见，命令特务“嫦娥”与“天狼”见面。宪兵团与东北军的机要处均以接收到未知间谍的密电码。特务“嫦娥”与代号“天狼”的钟笑天见面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠发报。在钟笑天的书店，赵文青再次见到了钟本鸣，钟笑天也得知赵文青的干爹就是杨虎城(刘交心 饰)。中共中央决定派红26军代政委汪锋前往西安向杨虎城转交毛泽东(唐国强 饰)的信件，不料，经过长武县时被稽查队捉获，并转交给中央宪兵团的金德奎押往西安。