东北大学开学典礼，柳叶儿、徐世良等人的计划未能实施，但是他们的爱国心震撼了张学良(胡军 饰)，使张学良更加坚定自己“抵抗倭寇、复土还乡”的愿望。张学良前往南京参加会议，会后蒋介石(郑玉 饰)与其谈心，暗中试探张学良剿共决心。张学良看望宋美龄，并与宋美龄一起追忆二人早年相识后的美好时光。东北军军长王以哲在前线与红军达成停火协议，并打假仗向红军赠送武器弹药。张学良返回陕西，与李克农为首的中共代表团进行谈判。