汪锋已经被押往西安，长武县长突然发现了那封毛泽东(唐国强 饰)的亲笔信，遂打电话向杨虎城(刘交心 饰)请示。杨虎城为了不让戴笠(叶大鹰 饰)知道，命县长自行解决，把汪锋救回。县长贿赂土匪才把宪兵队的车截住，救回汪锋。张学良(胡军 饰)秘密会见了杜重远推荐的共产党员刘鼎，他进一步了解了共产党。杨虎城在确认了汪锋身份后会见了汪锋，并与其签订了与红军的停火协议。东北大学的激进学生柳叶儿、徐世良决定在学校开学典礼时让校长张学良难堪。