徐悲鸿(吴刚 饰)一直惦念在沦陷区的齐白石(葛存壮 饰)，年老体衰的齐白石在北平煤奇缺的情况下，宁肯受冻，也拒绝日本人发的配给煤，表现了中国人的骨气。郭沫若来看望徐悲鸿，转送周恩来从延安带来的小米、红枣。郭沫若起草的 《陪都文化界对时局的进言》，响应中共建立联合政府的倡议，徐悲鸿、廖静文(薛白 饰)欣然签名。