徐悲鸿(吴刚 饰)偶然发现中文系教室窗纸上漂亮的书法，他求贤若渴，因此结识了女学生孙多慈(赵仕瑾 饰)，不久后，孙多慈转到艺术系，成了徐悲鸿的女弟子。为支持田汉的戏剧事业，徐悲鸿批了吴作人三周假，为话剧 《莎乐美》搞舞台美术。徐悲鸿还探访田汉，畅谈别后的甘苦，坦言夫妻失和的抑郁。