徐悲鸿(吴刚 饰)没有被个人的痛苦压垮，他要为抗日中的祖国尽力。他应邀赴印度国际大学讲学，准备顺路在新加坡办筹赈画展。为此，到桂林取大批存在山洞的画，写信约孙多慈(赵仕瑾 饰)一见。几日后，徐悲鸿、孙多慈在漓江伤别，从此天各一方。