徐悲鸿(吴刚 饰)带学生到南昌写生，结识了穷画家傅抱石，二人深感相见恨晚。徐悲鸿的朴实、亲切扫除了傅妻的紧张忐忑。徐悲鸿亲赴江西省府，向省长保举傅抱石，并以 《奔马》相赠，并将酬金一千元资助傅抱石留学日本。