为扭转杜鲁门对蒋介石(马晓伟 饰)政府的不良印象，宋美龄决定赴美游说。司徒雷登在胡适的陪同下到北平会见傅作义(孔祥玉 饰)，明言美国政府将支持傅以青岛为根据地推行剿共和“民主”。傅作义严词拒绝。彭泽湘回到北平，给傅作义带回共产党的复信。中央希望傅派可靠代表至石家庄作接洽，傅顾虑重重，犹豫不决。