毛泽东(唐国强 饰)、周恩来(刘劲 饰)等中央首脑在部队的护送下迅速转移，在陕北弯曲的山道上艰难行进。驮电台的马摔进山沟，毛泽东派人去沟底找寻。刘戡部队占领了王家湾，却未见任何人影。刘派人向东追至黄河岸边，亦无所获，只得向胡宗南(翟万臣 饰)汇报。