国民党西北军吴化农的部队在兖州被陈毅(谷伟 饰)部队重重包围。吴通过冯玉祥等人的引荐，间接向周恩来(刘劲 饰)表达了投诚意愿。周恩来让其保存实力，待机而动。周恩来与张克侠和王冶秋在南京秘密会面，指示二人争取策动西北军内的高级将领和大部队起义。