一九四五年八月十五日，日本帝国主义侵略者宣布无条件投降。正当全国人民举国欢庆，迫切渴望和平建国之时，蒋介石(马晓伟 饰)却单方撕毁国共和谈达成的《双十协定》，向各战区司令长官发出剿共密令，任命白崇禧为国防部长，陈诚为参谋总长，何应钦为中国驻美军事代表团团长。在美国的支持下，蒋介石一边成立了以马歇尔、张群、周恩来(刘劲 饰)三人组成的“军调处”进行和谈，一边积极准备内战。