陈云接到内线报告，敌人纠集了六个师的兵力，企图打通铁路线进攻临江，将东北民主联军南满主力消灭或困绝于长白山中。陈云将情况上报中央，准备迎战。滇军名将张冲有心脱离国民党，在被推选为国大代表赴南京开会期间，他假意吃喝玩乐，却通过关系向共产党主动请缨。通过一番机智巧妙的安排，张冲摆脱了两名特务的跟踪，安全转移到延安，参加了解放军。