蒋介石(马晓伟 饰)利用军事和宣传两种武器，妄图驱逐党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到各个击破的目的。为挫败其险恶用心，中央决定将书记处暂时一分为二，由刘少奇(郭连文 饰)和朱德(王伍福 饰)到华北领导开展土地改革和根据地建设；毛泽东(唐国强 饰)、周恩来(刘劲 饰)、任弼时(王健 饰)率党中央精干机关继续留在陕北，指挥全国各战场的作战。分离在即的一帮老战友在黄河边惜别。