瑟琳娜逼迫虎克尽快用他遭到诅咒的嘴唇亲吻艾玛，否则她会杀死亨利。但是这个致命的吻会夺走艾玛拥有的一切魔法，虎克船长会怎么做?另一方面，瑞金娜和罗宾汉的感情正在加速升温。与此同时在过去一年的童话世界里，奥罗拉公主(莎拉·伯格 饰)和菲利普王子警告称西方邪恶女巫瑟琳娜想要白雪公主腹中的孩子，白雪和白马王子决定去寻找南方善良女巫Glinda(Sunny Mabrey)，期望她能帮助他们战胜瑟琳娜。将所有童话世界居民传回童话镇的诅咒终于被某人施放——某个没人能想到的「神秘人物」。