现实中艾玛有了新男友沃什，但虎克的纠缠仍让艾玛恼怒不已同时心中也有了疑惑，喝下魔法药水恢复记忆后，艾玛发现自己的新男友沃什竟然是怪物飞天猴子。一年前，回到魔法大陆的皇后难忍心中思念亨利之情，把心挖出想埋在森林里。有飞天猴来袭击皇后，被罗宾汉赶跑，但飞天猴仍然得到了皇后的鲜血，占据了皇后城堡的绿女巫正要用此鲜血来制作药剂，报复皇后。