艾玛众人乘船前往梦幻岛营救亨利，他们途遇美人鱼袭击，众人联手将美人鱼击退。格雷格和塔玛拉将亨利带入了梦幻岛，结果两人惨遭潘手下的毒手，亨利看情况不妙而逃跑，他逃跑途中遇到一男孩。尼尔苏醒后发现自己来到了魔法森林，他通过魔法球得知艾玛在梦幻岛。戈登率先来到了梦幻岛，他的到来隐藏着一个更大的阴谋。