在过去的魔法大陆上，白雪公主决定猎杀美杜莎来对付巫后，但白雪公主不敌美杜莎，王子还惨遭石化。危急时刻白雪公主想到用光洁如镜的盾牌映出美杜莎头像，将美杜莎石化，救出了王子。在现在，众人驾船回到童话镇，受到热烈欢迎，但影子逃脱并袭杀了蓝仙子。艾玛提醒小心亨利，却被瑞金娜认为是嫉妒，众人到童话镇外放出皮特潘，艾玛验证皮特潘身体内的确是亨利的灵魂。皮特潘潘迷晕了瑞金娜偷走了遗忘魔咒，他想把童话镇变成新的梦幻岛。