童话镇的人们联合起来寻找戈登，但是他们却苦于没有任何线索。另一个世界，蜡烛人诱导尼尔和贝儿寻找戈登，原来蜡烛人受到瑟琳娜的指使。艾玛和戴维在森林里发现了戈登，飞天猴突然来袭，戴维舍身掩艾玛和戈登。贝儿发现蜡烛人说谎，蜡烛人方才道出一切。尼尔不顾贝儿的劝阻，执意打开了地窖之门。在尼尔临终前，戈登告知了艾玛,瑟琳娜就是邪恶女巫的真相。