众人沿着地图寻找亨利，但却发现陷入了潘的圈套。另一边，潘想着各种办法拉拢亨利。尼尔为了救回艾玛与亨利，他找罗宾共商到梦幻岛的办法。与此同时，木兰也加入了罗宾的队伍。故事回到过去，绿仙子因用魔尘帮助王后寻找真爱，却被蓝仙子教训。梦幻岛上，绿仙子为潘效力，她用毒药将瑞金娜迷晕，目的是报昔日之仇。瑞金娜的一番话将绿仙子打动，她最终答应艾玛等人混入潘的管辖区域。