虎克告诉众人尼尔还存活着，众人倍感错愕，继而联手去营救尼尔。另一个世界里，白雪跳崖后邂逅美人鱼艾莉尔，艾莉尔将自己内心的秘密告诉了白雪。白雪带艾莉尔去寻找艾莉尔所暗恋的埃里克王子，派对上，艾莉尔见到了朝思暮想的埃里克。与此同时，白雪与艾莉尔在派对上的一举一动被瑞金娜监控着，白雪的双腿突然变成鱼尾，原来这一切都是瑞金娜在暗中捣鬼，白雪鼓励艾莉尔将爱道出，就在艾莉尔准备诉爱时。