为了保护白雪公主肚中即将出生的小孩，艾玛和戴维组装婴儿床，瑞金娜施展魔法来阻挡瑟琳娜的突袭。面对瑟琳娜强大的魔法，艾玛提出跟着瑞金娜学习新魔法，瑞金娜赞同艾玛的想法，继而陪伴艾玛练习魔法。虎克单挑海盗船船长黑胡子，实则是帮助艾莉尔寻找艾瑞克，但是虎克突然因自己曾经所做的事向艾莉尔忏悔，艾莉尔愤怒至极，紧接着艾莉尔化身为瑟琳娜。