李靖(霍建华 饰)与红拂(舒淇 饰)终于重逢,并决定投奔虬髯客(于荣光 饰).大寨主瞿让想让虬髯客接手瓦岗寨大寨主之位.而李密也妄图成为大寨主,因而对瞿让与虬髯客起了杀心.李密先将瞿让杀死,将虬髯客之妻囚禁.红拂和李靖被李密骗上了瓦岗寨.宇文化及要李密将红拂擒到后献给杨素(郑则仕 饰).于是,李密挟持了李靖,对红拂言虬髯客和李靖都在自己手中,让她乖乖听命.