郭靖(胡歌 饰)被俘躺在地上，看到夜空中的北斗星，突然领悟了全真教的天罡反斗阵，武功又长进了很多。他用新领悟的功夫带着黄蓉(林依晨 饰)挣脱了绳索。黄蓉利用洪七公(梁家仁 饰)所教的打狗棒法，揭穿了杨康(袁弘 饰)的奸计，夺回了丐帮的帮主之位。杨康和裘千仞逃离了丐帮大会后，由裘千仞带着去找武穆遗书。欧阳克(李解 饰)在王爷府里向穆念慈(刘诗诗 饰)示爱，穆念慈仍然挂念着杨康，欧阳克遭到了拒绝。郭靖和黄蓉在与丐帮的对话中，突然领悟到画中武穆遗书所指的地点是铁掌峰，两人前去寻找。