为了能让杨康(袁弘 饰)回到自己身边，完颜洪烈让欧阳克(李解 饰)使计换走杨康的随身玉佩，并由欧阳克冒充杨康刺杀三王爷，使得杨康和穆念慈(刘诗诗 饰)遭官府通缉，两人被逼远走牛家村。黄蓉(林依晨 饰)继续使计让洪七公(梁家仁 饰)教郭靖(胡歌 饰)功夫，郭靖勤学苦练，武艺有很大长进。欧阳克派人阻止郭靖、黄蓉、七公了解杨康、穆念慈的消息，让他们不能帮助杨、穆二人。杨康和穆念慈来到了牛家村后，埋葬了父母，在一起的过程中，增进了感情。杨康和穆年慈二人遭牛家村村民告发，被金兵捉拿。