郭靖(胡歌 饰)和杨康(袁弘 饰)收拾心情，各自为自己的前途而分道扬镳，他们相约在中秋在烟雨楼会面。黄蓉(林依晨 饰)一直守在郭靖身旁，自从他认定了郭靖为自己一生的挚爱，事事以他为重。而杨康和穆念慈(刘诗诗 饰)这一行却十分艰难，一路靠洗碗，卖武讨生活。完颜洪烈虽大难不死，但他心理严重受创，健康和事业几乎不保。欧阳克(李解 饰)努力献计，想陷杨康于绝境。