郭靖(胡歌 饰)杨康(袁弘 饰)在杭州会面，杨康当着郭靖的面杀了段天德，终于报了杀父之仇。黄蓉(林依晨 饰)一路匿名替郭靖和杨康安排好食宿，终被郭靖发觉。杨康始终对郭靖心存芥蒂，不肯把心里话告诉他。郭黄杨穆四人见面，穆念慈(刘诗诗 饰)在杨康的说服下同意回牛家村等杨康报仇回来。穆念慈在路上遇到洪七公(梁家仁 饰)，加入了洪七公带领攻打金人的丐帮队伍中。郭靖和黄蓉夜袭王爷府，未料瞒着他们偷偷向完颜洪烈报信，带着完颜洪烈逃脱了他们的伏击，但是完颜洪烈仍然表示对杨康不信任。