额森特残杀百姓，私斩朝廷命官，众臣纷纷弹劾，乾隆却当众肯定额森特。和珅反对奖赏额森特，并列出理由，令乾隆无话可说。永瑆和永琰生和珅的气，便趁机挑拨。十格格问和申与永琰作对的原因，和珅把理由告诉十格格，永琰得知后很受震动。乾隆调朱珪入军机处，和珅心里不是滋味。乾隆85大寿将近，永琰上折，劝阻皇阿玛禅位；和珅他决意送乾隆“尧天舜日”四个字，劝乾隆禅位。