乾隆选秀，黄杏儿留下一封信，悄然离京。乾隆的圣寿已近，英王派特使不远万里送来贺礼，并希望与清朝通商。和珅应允会向乾隆禀明。此时的云南却遭了灾，杨应琚不敢向朝廷报灾，怕扫了乾隆的兴。任藩司的阿桂不忍见百姓受苦，坚持要上报灾情，与杨应琚发生冲突。