1938年，关四斤(张铎 饰)率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良，锄奸科长王时光和刚参军的冷珊(刘梦珂 饰)等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥，双料间谍李道余，还有民间武装首领笑燕竹，都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余等八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵，为团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。