在去果子岭的路上，傅品千(陈宝国 饰)听说58军的人抓了许多土匪，还准备了汽油。蔡英豪(吴刚 饰)看到了傅品千，尾随他上山。下山的土匪被58军沙团长全部杀害，并泼上汽油焚尸，一个土匪侥幸逃脱回山报信。傅品千赶来，为活着的土匪治伤。蔡英豪随后赶到枪毙了沙团长，傅品千向他承认了自己的共产党身份，蔡英豪不为所动，但他敬佩傅品千的为人，不予告发。马九成(常铖 饰)怀疑猴子和雷副官是“小蜜蜂”，把二人关了起来。