西子湖畔，名士贺生因追寻笛萧声，探访到绝代佳人瑞云。美女人人爱，仙人为考验贺生心意，便在瑞云额上轻轻一点，瑞云眉心处立时出现一团墨迹，并且越来越大，花容失色。贺生得知瑞云遭难，心急如焚，决意赎娶瑞云。仙人被其真挚所感，而贺生最后娶到的仍是绝代佳人——瑞云。