阿天听阿夕说，她的丈夫名叫团真，是个落语家，而且是团吾的师兄。而且，阿夕是上一代团吾的女儿，十年前与团真一起私奔。这时，藤吉每天晚上都在料亭宴请团吾，半夜，他目睹了团吾专心致志练习落语的情景。