孔子(周润发 饰)和弟子一行终于来到陈国，正逢一只从天掉下的鹰，让宫廷上下惴惴不安。孔子以博学多识化解了众人的疑惑，也让年轻的陈闵公对孔子敬佩有加。然而，嫉妒孔子的大夫纪弦在陈闵公面前诋毁孔子，使陈闵公放弃了对孔子的重用。