孔子(周润发 饰)回到鲁国，继续讲学，声名远播。除了早年的本地弟子颜路、子路等，一些更年轻的国外青年也来投奔，其中包括卫国商贾子弟子贡(阚金明 饰)。这一日，弟子们躲雨进入山洞，畅谈每个人的抱负，子路想领兵杀敌，子贡想当特使，公西华想主持礼仪，问到曾点，他却说，暮春时节，几个朋友在沂水游泳归来，在舞雩台上吹风，然后唱着歌归来……孔子点头叹息：我的志向和曾点一样啊。　　　　梅燕找到研究古代文化的专家孙老先生，谈论孔子作为中国古代最早的民办教师，以及他著名的弟子们