维克多(盖吉利 饰)决议审问孙喜远(亓航 饰)，唐飞(柳云龙 饰)不同意，他以为孙喜远是他的同志，就算审判孙喜远，也得由他亲身审问。维克多拿出一把手枪，宣告自己有权利决议唐飞的存亡，合理唐飞面色变得严肃的时候，维克多话锋一转，满脸笑容解说自己是在恶作剧，他把手枪送给了唐飞，还同意唐飞带孙喜远。

唐飞带领孙喜远回到住处，孙喜远以为自己的作业能力的确不行，唐飞以为孙喜远作业能力很强，仅仅有时候做事情太死板。

方世宝(李立群 饰)亲身带队，抓了许多谍匪。警察们在方世宝的带领下回到警局，保安局遽然告诉唐飞开会，唐飞离去之时，方世宝叮咛唐飞向福原(梁冠华 饰)邀功，宣告警局抓了大量谍匪。

福原作业累了，坐在沙发上歇息，不知不觉梦到瓦吉姆，被瓦吉姆开枪打中。福原苏醒过来，叫住了从身边通过的下属森田(叶鹏 饰)，福原回想梦中的情形，置疑瓦吉姆没有死。森田否定了福原的猜想，瓦吉姆早已逝世多日。

日本人常常带走奄奄一息的贫民，引起了平民们留意。维克多与魏国勋碰头，魏国勋得知贫民被送到了哈尔滨平房的一个隐秘基地中，被日军进行残忍的人体活体实验。

唐飞伪装去修车厂修车，孙喜远以服务员的身份接近唐飞，伪装索要劳务费。唐飞给钱给孙喜远的时候，叮咛孙喜远发动联络维克多的计划。孙喜远依照唐飞的指派，前往指定的地址，将密信放进信箱里面，密信顺利抵达维克多手里。

唐飞回到警局，蔡梦(苏青 饰)打来电话，盘查唐飞的动向。方世宝站在周围旁听，哑然失笑。唐飞提示方世宝自己在通电话，方世宝回过神来，转身离去。

唐飞与蔡梦通完电话后，孙喜远打电话过来，说暗语告诉唐飞与维克多碰头。唐飞前往维克多作业的地址，维克多表明现已查出安排内部的确有叛徒，而且查到了日军进行人体实验。唐飞征得维克多许可，以瓦吉姆的身份发了一份电报给远东情报局的格郎西母将军，引诱潜伏在远东情报部门的叛徒露出原形。