唐飞(柳云龙 饰)与福原(梁冠华 饰)剖析鲍里斯(勃小龙 饰)的藏身地点，他长时间给间谍科的专属线人高额赏钱，将线人收为己用，因而与间谍科结下了梁子。福原弄清楚唐飞与间谍科有过节，提示唐飞已经是鲍里斯专案组组长了，能够跟加藤(大冢匡将 饰)平起平坐了，以后不必再忧虑被间谍科打击报复。

吴鹏(张弓 饰)打电话给唐飞，透露已经找到了鲍里斯的藏身之处。刘翻译(钱波 饰)偷听吴鹏与唐飞通电话，赶忙提笔记下通话内容。

唐飞打电话给蔡梦(苏青 饰)，决议带人去大和旅馆抓捕鲍里斯。蔡梦本想让唐飞按兵不动，因为唐飞急于建功，她只好与唐飞约定在大和旅馆外面碰面。

苏哈夫(季马 饰)察觉到大和旅馆外面出现了不明车辆，赶忙打电话向住在大和旅馆里边的鲍里斯通风报信，鲍里斯嫌苏哈夫过度捕风捉影，挂掉电话粘上了胡须。

加藤带领一伙手下赶到大和旅馆，由旅馆工作人员老高敲门诈骗鲍里斯开门。鲍里斯打开了房门，加藤一行人立时涌入房里，包围了鲍里斯。

福原带人赶了过来，冲进了房间里边，鲍里斯不肯屈服，宣布自己确实是瓦吉姆，随后开枪了结了自己的性命。唐飞眼睁睁看着盟友鲍里斯自杀，心情沉重一言不发。鲍里斯一死，福原弄清楚加藤对唐飞家的电话线做了四肢，监听了唐飞，知道了鲍里斯的下落。福原把这件事情告诉给了唐飞，表示自己不再置疑唐飞了。唐飞离去之后，福原向手下坦言，他其实没有消除对唐飞的置疑，他计划让蔡梦色诱唐飞，让唐飞逐渐坠入温柔乡，最终放松警惕露出马脚。

晚上，唐飞带蔡梦去餐厅喝酒，蔡梦在路上吓唬唐飞，举枪往自己头上开空枪，吓得唐飞丢魂失魄。俩人进入餐厅找了座位坐下，天南海北东拉西址。