关震宇(黑子 饰)被送到皇协军部养病。前田(李君峰 饰)决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成(姚居德 饰)将去北平迎接慰问团，并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。李万成为去北平在家中举行宴会，肖娅(梅婷 饰)决定用毒酒杀掉李万成，木村(黄品沅 饰)突然出现，林达飞(刘磊 饰)端起酒杯一饮而尽。林达飞喝了毒酒，肖娅心急如焚，林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被他换掉，肖娅气急。李万成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，决定利用日本人加以阻止其归顺二师的企图。肖娅向林达飞转达总部命令，如果林达飞率部反正，将委任其为中将司令，林达飞对此不屑一顾。