关震宇(黑子 饰)为保存实力，提出三个条件，同意与日军合作，并劝耿杰(徐光宇 饰)部换上皇协军服装。日军南进在即，命皇协军收集骡马。寺内将军为大造影响，笼络关震宇，决定为关赠送日本天皇军刀，肖娅(梅婷 饰)奉命去水冶布署授刀仪式。肖娅向关震宇表明自己的身份，对关施加压力。授刀仪式上，关震宇的表现出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿杰防区抢骡马，被耿杰扣压，李彪大怒，率部去打耿杰。林达飞(刘磊 饰)当机立断，阻止了双方的争斗。李万成(姚居德 饰)对李彪此举大为恼怒。林达飞向李万成献计，保证10天内能把骡马征齐，李万成同意了林达飞的计划。