军统电报被日军破译，前田(李君峰 饰)怀疑内部有奸细。林、肖为营救李万成(姚居德 饰)再次发生冲突。日军对四姨太(王沫溪 饰)施以淫威，李万成肝胆欲裂，无奈之下答应与日本人合作。八路军松岳旅发现关部处境险恶，决定施以援手，命“山峰”千方百计救出李万成。林达飞(刘磊 饰)破坏了军统暗杀李万成计划，李万成受伤，彻底倒向日本人。四姨太得知李万成投降日本人，悲愤欲绝，李万成假意哄骗。前田再次对肖娅(梅婷 饰)的身份产生怀疑，决定一箭双雕试探肖娅。李万成要求不被怀疑地回到纵队，日军公开张贴了三天后处决李万成的布告，林达飞陷入一个更大的担忧。