范蠡(秦风 饰)并没接受郑旦之爱，君夫人命郑旦必要时杀了西施(张敏 饰)，允诺将来会促成两人好事。郑旦肩负挑起吴国君臣矛盾之任务返吴。西施回吴坦言越国灾荒是假，伍子胥有心测试是真夫差愤恨。吴国逢春季大典，太子拜伍子胥为太傅，三天后太子暴毙于水师军营，郑旦认为西、伍二人难辞其咎，伍灰头土脸出兵伐楚，一切待归来定夺，埋下君臣冲突祝根。其实一切阴谋都是伯与春蝶幕后操纵。