君夫人劝勾践君臣交出西施(张敏 饰)，也免伤了和气。夫差与伍子胥从施贵与婶娘处得知一切，发兵围住越宫，但范蠡(秦风 饰)与西施已逃出后皇宫。西施心病发作，范蠡带其到太庙暂避，行踪却被王孙雄发现。吴军围庙，范蠡受伤被擒，差与西施终于相见。夫差相信范蠡言而有信，放走他为西施取心药。