西施(张敏 饰)哭送两越女尸体回越国之时，伍子胥对夫差讲会作出交代。书房中，伍子胥坦言下毒之人乃自己，希望除去孽种，让夫差清醒，夫差震怒，君臣反目。西施见夫差不但没有嫌弃，反而再表爱意，终于感动。伍子胥离开吴国，拒绝王孙雄与其同行。君夫人捧出勾践玉玺，把持国政，同意送巨木和贡品往吴国。范蠡(秦风 饰)和无瑕入山寻找巨木。