范蠡(秦风 饰)坦白告诉君夫人，要娶西施(张敏 饰)为妻，君夫人允诺两人成婚。勾践拜访西施，道明来意，西施既惊且急，又不敢讲出与范蠡之婚约。君夫人得知，与勾践发生剧烈冲突。在伍子胥的逼迫下，伯终将贡女献给夫差，夫差表面不甚感兴趣。伍子胥夜探后宫，一试越女身手，明白这些越女均受过训练，提醒夫差，反令夫差对众越女产生了兴趣。召了伯与伍子胥一同作乐。