多而衮派大将鳌拜(张承好 饰)率兵冒充李闯王的人马潜入京城，血洗吴府。离间李闯王和吴三桂(李小丁 饰)。李闯王为了向吴三桂表明自己并非杀害他全家的凶手，派人将陈圆圆(徐宁 饰)送山海关，企图利用他来说服吴三桂。老谋深算的多而衮派兵在半路劫持了陈圆圆。多而衮带着陈圆圆来到山海关城下，劝降吴三桂。吴三桂见陈圆圆落到了多而衮手里，为了能与美人团聚，开关降了清军。在多而衮和吴三桂的夹击之下，李闯王被迫退出京城。清朝的顺治(姬晨牧 饰)皇帝紫禁城里举行了登基大典。崇祯(谢东 饰)皇帝的堂弟福王朱由菘逃到了南京，马士英把他当作自己可以控制的傀儡，要把他扶上皇帝的宝座。侯朝宗(黄海冰 饰)为阻止朱由菘登基，写出朱由菘七大罪状的揭帖四处张贴。