戏班中的陈师兄听见广东造反，兴高采烈唱出戏来，陈立夏(郭晓婷 饰)了解缘故，才晓得师兄在市里最红带友，带上人参与造反。但是起义团得人遭受袭击，躲到药堂里，没等救护就已不省人事。何玉芳善解人意，赶忙用来止血药要帮对方活血，偏巧国民党得人冲过来碰见这一幕，何玉良因而被直接掳走。

一九三七年十二月十三日，广州起义失败，国民党军队大肆捕猎参与造反的共产党员和改革人民群众。邝庆奎派人去谭石块惩戒所，一声令下对于一些抓来的，宁可错杀绝不放过你，完全没必要再费时间精力鉴别共产党，还需要榨取良民搞些经费预算。

几台承重普通百姓的军车驶往惩戒所，期内还可以看到国民党战士枪击男女老幼，场景骇人听闻，不忍直视。由于詹银台是红带友的头头，拖累张太平被抓，事先授权委托朋友蔡德全分配太平年班给徐团团长表演，徐团团长身居高位，毫无疑问有方法将他救出去。

何玉芳从存款里拿出一部分钱交到陈山河，嘱咐带着钱离去，而自己想救回哥哥，下落不明，谁成想何玉良已当场击毙。突闻死讯的何玉芳本想一死了之，最后被陈山河劝下，为可以把陈山河养大成人，何玉芳姑且舍弃轻生的念头。

戏班班主张太平由于有酬军的通知，死里逃生，返回戏班想到平辈拘押那些人留下详细地址，便逐一写出交到蔡德全，希望他能寻找机会将这些苦命人救出来。陈冶冰需要分配张太平逃走，怎奈一名警察也在现场，使他迟迟未机遇摆脱。

戏楼上，男扮女装的金慧荣(曹骏 饰)感动了已经承担丧女之痛的团长夫人，团团长徐兆龙见到妻子那么难过，内心当然也难受。接着副将领命要把金慧荣带来团团长家，张太平担心撞击团团长，规定一起跟着以往。

果真团长夫人对金慧荣激情备至，亲身替他梳洗打扮，徐兆龙乃是借机跟张太平谈及他们夫妻丧失女儿的一个过程。正是因金慧荣品牌女装后像极徐兆龙夫妻的闺女，因此他们想收留金慧荣，前提条件是金慧荣务必应以闺女真实身份寄养在王家。

蔡德全得知后十分高兴，觉得这简直是勾鼻章前辈们的翻板，因戏结缘了解省长当上义兄，进而拯救粤剧粤曲未来的发展。张太平犹犹豫豫，可是金慧荣为了能戏班的安全，委曲求全同意做团长夫人的“女媳”。心存愧疚的张太平出来贷款担保，让陈立夏进入小师妹的戏班，逐渐学戏。

陈卫(张翰 饰)在林北江菜艇游刃有余，得学得一技之长，做为师父的林江北，决定让陈卫学到真正的烹饪技术。陈山河坚持不懈留到药堂，每日跟随何玉芳学习培训辩药，挖药，自始至终牢记何玉良曾经说过的话，世上有两样东西不可以造假，第一是为了救人药，第二亦是如此。

岁月匆匆，一转眼便到了九年后。一九三六年的广州，熙熙攘攘，陈立夏已经成为摘星女班当家的刀马旦，变成商锦芳、尹灵芝等羡慕的对象。金慧荣每一次返回广州都是会约陈立夏碰面，陈立夏依照还是老规矩衣着男士服装骑着单车，飞驰在前往广州大酒楼的途中。

这时酒楼餐厅厨房，林北江开始向总厨黄祁全强烈推荐陈卫，但是打荷仔麦啸文却和陈卫针尖对麦芒。陈卫找不着林江北，只能在酒楼大堂，走过来一位女扮男装的人，造成他的注意，之后又觉得自己太敏感。现如今金慧荣已经是中共地下党，亲自给陈立夏详细介绍国民党空军航空员唐云、诸葛丰及其新闻记者阮飞舟等，另一方顺带产生特色产品荔技，陈立夏看到之后想到灭门案，禁不住跑了出去。

佛山的水果铺里，前男友警员罗松墨已经享有荔技，陈山河赔笑套住她的话，没想到罗松墨早已看透了一切，警示陈山河不能做没有意义的事，能灭李家全族的人是有权有势。由于罗松墨的这番话，陈山河暗暗发誓要赚更多的钱。

陈卫醒来时或是没有看到师傅林江北，返回菜艇才发现他卖出菜艇抵账，而且不辞而别。旧识向陈卫转达林江北的意味，表明陈卫应该谋寻更加好的发展方向，他已对陈卫仁至义尽，此后二人分道扬镳。